26
ถ้าเกิด recession ขึ้นจริง กลุ่มน้ำมันลงหมดแน่ ราคาน้ำมันจะดิ่งเพราะ demand หาย แต่ถ้าซื้อกลับ พี่ปุ๊ KS แนะนำกลุ่มค้าปลีกน้ำมัน เพราะเวลาน้ำมันลง คนไทยจะเอารถออกมาใช้ กับอีกกลุ่มคือโรงกลั่น เพราะ cycle ใหญ่ยังเป็นขาขึ้นยาวๆ แม้ระยะสั้นจะขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน
#ksforward
27
คุณบอม KS ให้ timeline ตามนี้
1) Bond Yield อเมริกาเจอจุดพีค (น่าจะ Q3)
2) ตลาดหุ้นเจอจุด bottom ในไตรมาสถัดมาแล้วเริ่มฟื้น (น่าจะปลาย Q3 ถึงช่วง Q4)
3) เศรษฐกิจเจอจุด bottom ในไตรมาสถัดๆมา อาจเกิดภาวะ recession (อาจจะ Q2 ปีหน้า) แล้วจะค่อยๆฟื้น แต่หุ้นเด้งนำไปก่อนแล้ว
#ksforward
28
KS ให้ตารางว่า สินค้าโภคภัณฑ์ตัวนึงส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยตัวไหนบ้าง (ตัวเล็กมากกก แต่สำคัญ)
#ksforward
29
"บาทอ่อน" KS ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าจะส่งอานิสงส์ต่อรายได้ต่างกัน
SVI +24%
KCE +15%
ASIAN +15%
HANA +10%
TU +8%
DELTA +7%
STA +6%
STGT +6%
ACE +5.2%
RATCH +4.8%
SSP +3.8%
GFPT +1.5%
BCPG +1%
CKP +0.6%
EA+0.1%
GPSC +0.1%
WHAUP -0.5%
GULF -6.9%
ECGO -8.4%
BGRIM -9.9%
#ksforward
30
อสังหา ถ้าดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม1% กำลังซื้อจะหายไป7% บนสมมติฐานการผ่อน20ปี แต่ก็ใช่ว่าดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยให้คนไม่ซื้อบ้าน คนจะเปลี่ยนเป็นบ้านหลังเล็กลง หรือไม่ก็ผ่อนยาวขึ้นเป็น25ปี, คอนโดจะโดนต้นทุนการเงินที่เพิ่มมากกว่าบ้าน เพราะบ้านพัฒนาเป็นเฟสๆ คอนโดต้องสร้างให้เสร็จ #ksforward
31
สคบ.ส่งสัญญาณจำกัดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ 20% ขณะที่ตลาดปล่อยกันที่ 33-36% แบบนี้รายได้จะหายไปครึ่งนึงเลย
แบงค์รอด แต่ non-bank ตัวใหญ่โดน MTC มีเช่าซื้อมอไซค์ 5% ของทั้งหมด ปล่อยดอก 24% โดนน้อยหน่อย ส่วน SAWAD มีสินเชื่อตรงนี้ 17% ปล่อยดอก 33% จุกเลย #ksforward
32
หุ้นแนะนำจาก KS (ลงมาน่าเก็บ)
ปันผล: KKP KTB DTAC
อาหารขาดแคลน: CPF ASIAN RBF
Defensive: BGRIM GULF CKP
ดอกเบี้ยขาขึ้น: BLA
เปิดประเทศ: MTC BEM ANAN SPRC
อานิสงส์จีนกระตุ้น ศก: PSL SCGP
#ksforward
33
คุณบอม KS บอกว่าเงินเฟ้อของโลกจะวัดได้จาก 3 บริษัทนี้ได้คือ
1) semiconductor
2) ขนส่ง
3) ปุ๋ย
ถ้าเกิดสัญญาณชะลอตัวของ 3 บริษัทนี้เมื่อไหร่ เงินเฟ้อของโลกจะค่อยๆผ่อน
#ksforward
34
มีโอกาสที่เงินเฟ้อใน Q3 จะขึ้นไป 8-9% เพราะปีที่แล้วบ้านเราฐานต่ำจากเดลต้าระบาด และมีโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 10-20% ซึ่งต้นทุนค่าจ้างก็จะส่งผ่านมาที่ราคาขายและเงินเฟ้อต่อ #ksforward
35
ธีมการลงทุนเดือน มิ.ย.จาก KS
1) ปันผล: KKP KTB DTAC
2) ฝีดาษลิง: BCH STA
3) anti-commodity: BGRIM EPG
4) เปิดเมือง: MTC BEM BJC ANAN SPRC
5) เติบโต: RBF GUNKUL (กัญชา) CHAYO (JV กับแบงค์)
6) ศก จีนฟื้น: PSL JWD SCGP
#ksforward
36
ธีม EV หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์4กลุ่ม
1) แบตเตอรี่: GPSC EA
2) เซนเซอร์: DELTA KCE
3) สถานีชาร์จ: PTG OR
4) นิคม: AMATA WHA
#ksforward
37
คุณบอม KS ให้จับตาดูคำแถลงของเจพาว
1) ถ้าบอกว่าปัญหา supply chain ใกล้คลี่คลาย และเงินเฟ้อใกล้จุดพีค จะเกิดแรง buy on dip และตลาดจะค่อยๆขึ้นในช่วงหลัง พค (ให้ซื้อช่วงนั้น) SET จะไปทดสอบ 1690
2) ถ้าตรงข้าม หรือบอกว่าเงินเฟ้อไปต่อ ราคาแก๊สยังสูง SET จะซึมลงไปหา 1630 #ksforward