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◆日銀「為替」注視
金融政策は現状維持でしたが、公表文終盤で「為替市場の動向や…十分注視する必要がある」との文言が加わりました。円安への警戒をにじませたと言えそうです。下記noteで発表内容をまとめました。15:30～総裁会見を上書きします
👇note【無料・登録不要】
note.com/goto_finance/n…
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◆ 40万人
昨晩の日テレ「世界一受けたい授業」出演が追い風となり、Twitterフォロワーが40万人を超えました。日経記者をやめ、独立してから半年弱。YouTube登録者は20万人を超え、note有料会員も1万人が視野に。ありがたい反響に応えられるよう、もっともっと新境地を開拓してまいります🙇♂️
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◆ 市場 ひとまずおちつき
さきほど発表のPCE物価は市場予想を上回りましたが、米国株は小幅安でスタート。米10年金利は小幅低下です。この1-2週で株安&金利上昇が進んでいたので、いまのところ追加の株安材料にはなっていないようです
👇少し久しぶりに米利上げマップを更新しました
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◆ 0.25%利上げか
次回2/1のFOMCは0.25%利上げの織り込みが進みました（確率96%）。12月CPIでインフレ鈍化が確認され、WSJが「0.25%利上げか」と報道。年前半の利上げ打ち止め、年後半の利下げ転換が見込まれています。
👇CPI、FOMC解説はこちら【note】
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◆ 長い目では…
過去10年の米雇用統計グラフ。雇用者数がコロナ前を上回り、過去最多。失業率は3.5%とこの半世紀で最低に。コロナからの雇用回復は好ましいことですが、それだけ人手不足でもあり、賃上げ・インフレ圧力にもつながります
👇noteで雇用統計や市場反応を解説中
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◆ なりすまし
Facebookで私の名前と写真を使った投資指南の勧誘広告が最近また増えているようです。かなり多くの方から報告をいただきました。私はFacebookでこうした勧誘はしていませんし、今後もしません。リンクを押すのもやめてください。悪質ななりすましには関係各位と対応をとってまいります
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◆ 2年債⤴ 10年債⤵
注目のFOMCは市場予想を上回る「タカ派」の利上げ見通しが示されました。急速利上げが景気のブレーキとなる懸念から、景気後退の予兆である「逆イールド」が拡大。下記【無料】の逆イールド解説を併せ読むと理解しやすいかと思います
👇note【無料】
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🇺🇸 株 上昇
イエレン米財務長官が預金保護について「必要なら追加措置をとる用意がある」と発言し、安心感につながりました。金融システムを巡る不透明感は引き続き濃いものの、目先、危機的な状況に陥るとの警戒は和らいでいます
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🇺🇸景況感 改善
・製造業景況感は市場予想を上回り、改善
・米景気不安を和らげる内容に
・新規受注や生産の指数が上昇
・入荷遅延やインフレは引き続き高水準ながら、4月より小幅低下
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◆米国株 急上昇
7月CPI（インフレ）が市場予想を下回り、利上げ警戒が和らぎました。NASDAQは3%近くの急上昇。Meta, NVIDIA, Teslaが大幅高。米金利の低下にともない、為替は1ドル=132円台へ円高・ドル安に。CPIの内容や市場反応は下記でまとめています
👇【noteリンク】
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🇺🇸 利上げマップ
8/26パウエル講演後の利上げマップ。ポイントは来年の動き。下記、note【無料】でほかのグラフも使って簡潔に説明しました。2023年「一転利下げ」予想の後退とともに株安が進みました。世界の株式市場や景気は引き続きFRBに左右されそうです
👇note【無料】
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【今晩】米雇用統計
日本はGW中ですが、🇺🇸経済イベントが続きます。今晩21:30に4月の米雇用統計。雇用や賃上げの緩やかな鈍化トレンドが見込まれています。きょうも速報予定です。下記は雇用統計がなぜ注目されるか、まとめた記事です
👇note【雇用統計、なぜ重要？】
note.com/goto_finance/n… twitter.com/i/web/status/1…
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◆NASDAQ堅調
3日続伸し、合計の上昇率は6%強となりました。この間、強力な買い材料があったわけではありませんが企業収益への期待に加え、数週間前までのインフレ警戒による株安からのリバウンド狙いやショートカバーが入っているようです。国債金利は低下し、VIXは23台と約3カ月ぶりの低水準に
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◆米金利低下
ISM製造業景況感指数が市場予想を下回りました（あとでnoteでまとめます）。景気悪化の見方から長期金利が低下。左下チャートにあるようこの半月ほどの低下がかなり急になっています。米国株は金利低下が支えとなり、終値は1%高
7/4（月）はアメリカは祝日です。ではよい週末を
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🇯🇵 経常赤字
さきほど発表の8月の経常収支は5305億円の赤字（季節調整値）でした。資源高や円安で貿易赤字が拡大。配当や利子といった所得収支でまかなえない構図に。日本経済の構造変化の現れで、円安メリットの低下も映します。のちほどnoteでポイント解説します
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◆ 市場心理 改善
急激な利上げへの警戒が少し和らいでいます。米10年債は1カ月ほど前の3.5%程度→2.6%台へ低下。株安警戒を映すVIXも22台と3カ月ぶりの低水準に。株価には底入れ機運もみられます。さきほど決算発表したAmazon, Appleの株は時間外で値上がりし、NASDAQ先物も上昇しています
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◆20%安
ナスダックは年明けからの下落率が20%を超えました。4/27は4%安と約1年半ぶりの下落率を記録。3月安値や2021年安値も下回りました。取引終了後のAlphabetの決算が市場予想に届かず、ナスダック先物は一段と下落する場面も。VIX（恐怖指数）も33台に上昇し、市場心理の委縮が強まっています
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🇺🇸NASDAQ安値
SNSのSnapの業績見通し悪化を起点にナスダック株がまた売られました。Meta, Tesla, Alphabetなど大型株が急落し、ナスダック総合は再び年初来安値に。株価の底入れが訪れない状況が続いています。このあと6時ごろを目指して、YouTube解説も配信します
👇リンク
youtube.com/c/gototatsuya
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◆ 9週連続 ↗️
きょうの日経平均は623高の32,265円。今週は乱高下しましたが、終わってみれば週間で740円高。9週連続の上昇は21世紀では3回目です（ほかに2012/11～、2017/9～）。外国人投資家の買いが主導するかたちで、息の長い株高となっています
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【速報】パウエルFRB議長会見
冒頭の主な発言は下記の通り。いまはQ&Aセッションに移っています。Q&Aでは今後の利上げスタンスが最大の焦点。下記noteでドンドン上書きしていきます。声明発表直後に株価は下落しましたが、いまは上昇に転じています #FOMC
👇note
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◆株 一進一退
注目されたパウエルFRB議長の議会証言では景気後退について「可能性はある」と述べたことに注目が集まりました。ただ、全体として先週のFOMCに沿った発言で株価が大きく反応する場面はありませんでした。下記note【無料】で、発言をまとめています
👇リンク👇
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◆米国株安
朝は米企業決算などを手がかりに上昇しましたが、午後に下落。「Appleが来年の採用を抑える」と伝わったことが重しとなりました。左上チャートのように少し長い目では方向感がでにくくなっており、VIX（恐怖指数）も25前後と、6月と比べ、市場の雰囲気は落ち着きつつあります
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【速報】🇺🇸 JOLTS
1月の米雇用動態調査（JOLTS）は求人数が市場予想を上回りました。12月分も上方修正に。求人は12月比では減少したものの、人手不足がなお厳しいことを映す内容です。「賃金上昇→インフレ長期化→利上げ」の流れが意識され、発表直後には米国株が下落。その後は売買が交錯しています
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【速報】6月🇺🇸ISM非製造業景況感
市場予想を上回りましたが、3カ月連続で鈍化となりました。入荷遅延はやや悪化しており、インフレ圧力も高止まりしています。このあと下記のnote【無料】で個別項目など続報します
👇【noteリンク】
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🇺🇸株 上昇
午後発表のFOMC議事要旨は大きなサプライズなし。発表後は株を買い戻す動きに。FRBは6-7月に0.5%利上げする方向ですが、「その先」を巡る論点や市場の予想をこのあとYouTubeでまとめます。AM6:00すぎの配信を目指しています
👇【YouTube】👇
youtube.com/c/gototatsuya
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com