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◆ 景況感悪化
10月のPMI速報値は米英ユーロ圏でそろって悪化。好不況の分かれ目である50も下回っています。インフレや金利上昇が企業のマインドに影を落としています。一方、景気減速はインフレ圧力を弱める面もあります。利上げの必要性が薄まれば株価を支える面もあり、株式市場への影響は複雑です
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🇬🇧金利低下
トラス政権が大幅減税のほぼすべてを撤回し、長期金利が低下&ポンドが上昇。9/23の表明から1カ月たたずしての「Uターン撤回」。市場の圧力（ポンド急落・金利急騰・年金損失問題）に政府が屈したかたちです。日米市場でも不安が一つ和らいだかたちで、米国株は急反発しました
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🇯🇵 外国人観光客 ↗️
4月の訪日外国人は194万人。コロナ前の水準に近づいています。アメリカなど、すでにコロナ前を超えた国も。観光産業が潤うなか、外食や宿泊の値上げ・混雑も強まっています。下記noteで、訪日観光の急増が為替レートに与える影響を解説しています
👇note
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◆ 逆イールド
今朝はいろいろポイントがあり、ツイート連発しています。米2年債は5%台へ急上昇。一方、10年債は低下。2年が10年を上回る「逆イールド」は深まり、金利差は1%を超えました。逆イールドは昨年も何度か解説しましたが、最近の情勢まじえ、きょうかあす、noteで改めて解説する予定です
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◆FOMC議事要旨
内容はほぼ想定通りで、株価は発表後に買い戻しが広がりました。6-7月は0.5%の利上げが有力視されていますが、そのあとの利上げは緩やかになるとの見方が優勢に。そのポイントをYouTubeでまとめました
👇【YouTube】
youtu.be/-kMHGcR-yBM
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🇺🇸企業コメント
昨晩発表のISM非製造業景況感。景気は「好調」「減速」が入り混じるように。景気後退が懸念される中、風向きの変化はこうしたヒアリング情報にいち早く現れることがあり、重要です。先週発表の製造業も右にはっておきます
👇ISMの詳細はnote【無料】で👇
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🇺🇸 株高 続く
・NASDAQがきょうも大幅高
・前日に急騰したNVIDIAは続伸（+2.5%）
・Amazon, Tesla, Metaなど堅調
・米債務上限問題 交渉進展の期待
・日経平均先物は31500円へ一段高
・ドル円は140円台半ば
・よい週末を
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🇺🇸利上げ予想
米CPIが市場予想を下回ったことで、FRBの利上げ予想も変化しています。ためしにCPI「発表前」と「発表後」で、スライドを並べました。フリックで見比べてみてください。CPI詳細は下記noteで上書き中。明朝にFOMCプレビューを流します
👇note【12月は初月無料】
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【速報】0.25%利上げ
FOMCの結果が公表されました。このあと、発表の内容や市場反応を下記noteでドンドン上書き解説していきます。AM3:30～のパウエルFRB議長会見のポイントもスピーディーにまとめます
👇【note】上書き更新中
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◆ そろそろ寝ます
あと6時間ほど（AM3:00）でFOMC。下記2枚のスライドは事前のポイントまとめ。リンクのnoteでもう少し丁寧にプレビューしています。
AM3:00の声明公表後はTwitter & noteで速報&解説します。スピーディーに対応できるよう、そろそろ仮眠に入ります
👇note
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◆ 145円台
外国為替市場で1ドル145円台をつけました。145円台は昨年1回目の円買い介入が実施された水準。最近は円安のスピードも速く、政府の警戒が高まっています。神田財務官の発言やレートチェックの有無に市場の関心が向かっています。👇好評の「2022年 & 2023年」チャート。また時々更新します
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🇺🇸 BIG7
上昇が続く米国株。S&P500は今年5兆ドル（700兆円）ほど時価総額が増えました。しかし、そのうちGAFAM+NVIDIA+Teslaの7銘柄だけで、時価総額の増加分の80％ （約4兆ドル）も占めます。一握りの銘柄にマネーが集中。👇では日本株と構造比較しました
👇note
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🇺🇸 金利上昇
・米10年債 3.1%台に
…月初から0.5ポイント上昇
・8/26（金）ジャクソンホールでパウエルFRB議長講演
・9月FOMC 0.75%予想が優勢
・ただ、金利上昇でも株価への悪影響は限定的
→ 今晩、noteで「金利と株価」を解説予定
・為替はやや円安ドル高 1㌦=137円台
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◆ NASDAQ↗️↗️ & ダウ↘️
2/2はNASDAQが「3.2%高」だったのに、NYダウは「0.1%安」というスゴイ乖離でした。実はAmazon, Teslaなど、米時価総額上位10社のうち7社もダウ算出から外れています。ダウはアメリカの伝統的企業の株価をみるうえで役立ちますが、米株市場全体を映せていない面もあります
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◆ 12兆円
Appleが900億ドル（12兆円）の自社株買いを設定しました。日本企業全体の1年間の金額を上回ります。Alphabetも先日700億ドルを設定。下記noteで「なぜやる？」「なぜ株高に？」を解説。2月の記事ですがそのまま読めます
👇note【そもそも自社株買いって？】
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◆ 円高に
・ドル円は142円前半に
・大きな円買い材料はないものの、これまでの円売りポジションを巻き戻す動き
・米雇用統計は強弱まじる内容
・雇用者数は予想をやや下回る
・平均時給は予想上回る
・前日のADP雇用が強かった分、利上げ警戒は高まらず
・米国株は一進一退
・よい週末を
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◆「1.00%」利上げも
米CPIが市場予想を上回り、7/27FOMCの「1.00%利上げ」の見方が急速に強まりました。noteでみやすいグラフをいくつか使って、状況を整理しました。昨日から「月500円～」となりましたが、申し込みは一晩で2000人超に。ぜひご検討を！🙇♂️
👇リンク
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【今晩】米雇用統計
21:30に5月の米雇用統計が発表されます。市場予想は下記の通り。のちほど速報します。上昇基調が続く米国株相場のムードも左右しそうです。平均時給が特に注目されています。下記noteは5月に書いた賃金インフレの解説です
👇【note】
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◆ 次期日銀総裁、雨宮氏に打診（日経）
政府は黒田日銀総裁の後任として雨宮正佳副総裁の就任を打診したと――と日経新聞が伝えています。政府は2月中に国会に人事案を提示する見通しです
▼ 日経
nikkei.com/article/DGXZQO…
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◆米金利上昇
FRB幹部の発言を受け、利上げ観測がやや強まり、長期金利が上昇。円安・ドル高にも。発言や利上げ予想の変化はきょうのnote「市場との対話㊦」でまとめます（おそらく夕方になります🙇♂️）
米国株は一進一退。ペロシ氏の台湾訪問で米中緊張への警戒が続いています。両国の動きに要注意です
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◆ あす未明
日本時間AM3:00にFOMC。きょう決める政策金利も大切ですが、2023年末の政策金利見通しも重要です。昨年12月時点では「5.00-5.25%」が中心値でした。その後、インフレ圧力は想定よりも強まり、一方、金融システムへの不安もでました。FRBは年内利下げを念頭に置いているのか、注目です
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◆世界ランキング
企業価値（株式時価総額）の世界ランキングです。企業勢力の縮図ともいえ、定点観測でザっと眺めると気づくことがいろいろあります。月1ほどの頻度でツイートしています。下記noteでは100位まで掲載。日本企業のランクインは1社です
👇noteリンク
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🇺🇸株 続伸
・Amazon, Appleなどの決算が起点
・テック株を中心に物色
・Amazon10%高、Tesla6%高
・長期金利が低下傾向で市場心理改善
・VIX 21台に低下
・円安反転 一時132円台
・7月 S&P500：9%高 NASDAQ：12％高
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🇺🇸株安↘️
・右上チャート：朝は決算期待で株高も、一貫して右肩下がり
・ナスダック2%安で1か月半ぶりの安値
・パウエルFRB議長が次回FOMCで0.5%利上げの可能性を追認
→ 織り込み済みだが、改めて長期金利上昇&株安
→市場心理の不安定さ映す
・4月中に相次ぐ米決算に引き続き関心
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【速報】ISM製造業
先ほど発表。市場予想を小幅に上回りました。いまのところ米国株に大きな動きはありません。
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com