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◆ 円高 137円→133円
日銀のサプライズ緩和修正で、ドル円は一気に4円も円高に振れました。日経平均はいま700円ほど下落しています。このあと15:30～黒田総裁の記者会見。note【12月は初月無料】でスピーディーにカバーします。
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◆ 今週の予定
最大のイベントは日本時間9/22（木）未明のFOMC。9/22昼には日銀の金融政策決定会合の結果もでる見通しです。ほかにも世界で金融政策会合が相次ぎます。今回も日米中心にTwitterとnoteでカバーします。日本人のおカネの流れをみるうえで今朝発表の資金循環も重要。午後に解説予定です
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🇺🇸 決算予定
これから米決算が本格化します。GAFAMはもちろん、米景気や金融情勢のこれからを探るうえで、幅広い業種の決算・経営者コメントが注目されます。Appleは5/4と少し遅めで、日本はGWに入っていますね
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◆あす🇺🇸CPI
株価、為替を左右するビッグイベント。米消費者物価指数（CPI）が日本時間9/13（火）21:30に発表されます。「総合」の市場予想は8.1%とガソリン価格の下落などを背景に2カ月連続の鈍化。ピークアウト観測を裏付ける内容となるか――。いつものように、Twitter & noteで、速報→解説予定です
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🇺🇸 PPI（卸売物価）
10月は前年同月比で8.0%の上昇。市場予想（8.3%）を大きく下回りました。前月比でも鈍化が鮮明。先週の米CPIに続き、市場ではインフレピークアウトの期待が強まっています。ナスダック先物は3%近く上昇。円高・ドル安も進んでいます。
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🇬🇧 ポンド急落
10:00ごろに投げ売りが連鎖し、瞬時に急落。一時£1=$1.035と、FTによれば過去最安値を更新です。「£1=$1」を意識する声も出てきました。金曜発表のトラス新政権の大型減税で、国債の需給悪化懸念につながっています。ポンド急落がインフレを加速させる悪循環も意識されています
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◆米国株急落
・NASDAQ3.9%安
・NYダウ 1000㌦超安
・全面安、日中は右肩下がり
・パウエルFRB議長がインフレ警戒＠ジャクソンホール → 詳細は【下記リンク】
・「利上げが長引く」or「利下げに転じるのは遠い」との見方から、景気悪化に警戒感
👇note解説
note.com/goto_finance/n…
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🇺🇸利上げマップ
FRBの利上げは年内どうなる――。市場予想が一目でわかる「利上げマップ」をつくってみました。YouTubeで好評いただいたので、とりあえず画像をはっておきます。Twitterでも反響あれば、ときおりアップデートしてツイートいたします
👇【YouTube】
youtube.com/watch?v=ZpGmc-…
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◆リーマンショック以来
ナスダックの月間下落率が13%安と、2008年10月以来の厳しい調整となってしまいました。昨日1日も4.2%安と急落し、SNSで様々な意見が飛び交っています。煽らぬよう、データを軸に、歴史的な比較や直近情勢をわかりやすくまとめました
👇【YouTube】
youtu.be/cwJa3OoxC7E
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🇺🇸 利上げ予想
PCE物価が市場予想を大きく上回り、利上げ観測がさらに強まりました。というわけで、利上げマップをまた更新しました。3月の0.50%利上げは確率27%に上昇。3月発表の経済指標も強ければ、0.50%利上げが現実味を帯びそうです。今年終盤の利下げ予想はかなり後退しました
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【速報】🇯🇵2.1%インフレ
日本の4月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で2.1％の上昇となりました(生鮮食品除く)。原油が高騰した2008年以来の記録です。原油高や円安で生活必需費が値上がり。賃上げや消費が鈍い中のインフレは景気に逆風となるおそれも
👇【YouTube解説】
youtube.com/watch?v=uF7ta4…
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【今晩】米雇用統計
日本時間21:30に米雇用統計（3月）が発表されます。景気減速が進むなか、雇用や賃金の鈍化が見込まれています。インフレや米利上げを探るうえで、特に平均時給の伸びが注目されます。なお、この日の米国株市場は休場です。米債券市場は短縮取引です
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◆ スイス 0.75%利上げ
スイスが政策金利を「－0.25% → +0.50%」へ引き上げました。これでマイナス金利の採用国は日本だけに。今後2年の金融政策を映す2年債利回りの今年の変化は下記の通り。「動かぬ日銀」は一段と際立っており、円独歩安の一因となっています。ドル円は1㌦=146円に接近しています
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◆円安 137円
一時1ドル=137円台と24年ぶりの円安記録を塗り替えました。先進国の利上げが相次ぐなか、日銀の金融緩和継続が引き続き底流にあり、円を売る動きが続いています。米国株はほぼ横ばい。今晩は米PCE物価指数が発表されます。きょうは6/30。今年も折り返しです
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◆ なりすまし注意
ここ数日、私のなりすましアカウントがたくさんできています。下記のようにユーザー名を似せ、写真を転用。私のツイートにリプした方に接触し、LINEへ誘導しています。Twitter社に凍結してもらっていますが、続々とアカウントができており、さらなる対応を検討中。ご注意ください
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🇺🇸株急落
・ナスダック5%安＝2年ぶり下落率
・再び年初来安値
・ダウ1063ドル(3.1%)安
・テック・グロース株主導で総崩れ
・Tesla9%安、Amazon8%安、Apple6%安
・米10年債 一時3.1%に上昇
・昨日から一転、利上げや景気への警戒が再燃
・投げ売りを巻き込む展開に
★このあとYouTubeでレビューします
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◆ 初YouTube
手こずりながら初投稿しました！「なぜ日経をやめ、これからなにをするのか」のご報告。グラフやペンもいれ、「後藤はこういう感じでYouTube発信するんだな」というサンプルにもなろうかと思います。リツイート&ご視聴&チャンネル登録でご支援お願いします！
▼ youtube.com/watch?v=KY5euf…
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◆ 値上げ さらに
スーパーの値段を日々集計しているCPI NOW。5月も値上げが加速しています。上昇率は8.5%と集計を始めた1989年以降で最大の伸び。最近はサービス価格にも値上げが広がっています。インフレ力学の変化と、日銀緩和の行方について下記で解説しました
👇note
note.com/goto_finance/n…
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🇺🇸 株 急反発
・先週金曜の急反落に続き、シーソーのような相場
・英トラス政権、大幅減税を撤回
・市場心理改善 ポンド上昇・英金利低下
・トラス首相、早期辞任論も
・米銀決算しっかり
・ 今後の企業決算への懸念和らぐ
・ドル円は149円台に 32年ぶり
→ 円買い介入、引き続き焦点
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◆NASDAQ先物急落
さきほど発表の米CPIが市場予想を上回り、NASDAQ先物が一気に2%以上下落しています。7/27の次回FOMCでは一気に1.00%の利上げに踏み切るとの予想も台頭しています。下記note【きょうから有料です🙇♂️】、数分おきに更新し、解説しています👇
note.com/goto_finance/n…
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◆ ついに1万円超え
東京ディズニーリゾートが10月にさらに値上げします。「ランド」「シー」とも、土曜など混雑する日は大人で9400円→10900円に。中高生でも9000円。過去に何度も値上げを続けてきましたが、初めて大台の1万円突破。インバウンド需要も追い風に強気の価格設定です
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◆ GAFAM決算
さきほどAppleが発表し、5社がそろいました。景気減速が強まるなか、総じて市場予想を上回る結果でした。純利益の5社計は663億ドル（8.9兆円）で、前年同期比7%増。今年は株価も回復基調で、5社の時価総額は8.9兆ドル（1050兆円）に
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◆ 今週の予定
さきほど「UBSのクレディスイス買収」が発表されました。まずは市場の反応が焦点です。下記noteでスピード解説しています。そして、水曜にはFOMC。「インフレ退治」vs「市場安定」という難しいジレンマで決断に迫られます
👇note「UBSがクレディスイス買収」
note.com/goto_finance/n…
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◆政府？日銀？
急激な円安で、市場では「将来、円買い・ドル売り介入があるかも」との思惑が浮上しています。そこで確認ですが、為替介入を決断するのは政府です。日銀は政府の指示を受け、銀行に注文するといった実務を担います。鈴木財務大臣の「悪い円安」発言が注目を集めているのはこのためです
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◆ トップ20
世界の株式時価総額（企業価値）のトップ20です。うち17社が🇺🇸企業。ドル換算なので、ドル高で米企業の価値が相対的に高まっている面も。🇯🇵企業でトップ100内はトヨタのみ。noteではほかにいろんなチャートを載せて、月イチ定点観測しています
👇【note】
note.com/goto_finance/n…
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com