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🇺🇸 利上げ予想
パウエルFRB議長の議会証言を受け、3月FOMCの「0.50%利上げ」の確率は70%に上がりました。
いつもの利上げマップ、2枚ならべました
【左】きょう
【右】2月FOMC直前
スマホで画像をフリックして見比べてみてください
👇note「パウエル証言解説」
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🇺🇸 株安
・FOMC声明発表後に株価が下落
→ 2023年の想定金利が予想より高め
・パウエルFRB議長会見中は下げ幅縮小も
・長期金利や為替は上下しつつも大きくは方向でず
・VIX（恐怖指数は低下）CPI, FOMC通過で
★ひとつ前のツイートでFOMCのポイントをまとめています
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◆ いつもの相場ボードも
米国株の「乱高下→急落」が目立ちますが、長期金利は一段と上昇し、逆イールドが深まった点も重要です。FOMC後のパウエル議長会見を受け、「利上げ停止時の金利水準は高い」「利下げ転換はかなり先」との見方が強まりました。FOMC詳細は👇のnoteで
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🇯🇵 値上げ止まらず
4月の消費者物価。「生鮮食品除く」は政府の電気・ガス代の抑制策で1月をピークに鈍化しましたが、「生鮮・エネルギー除く」だと右肩上がりが続いています。2022年と比べれば、円安や資源高は一服しましたが、値上げの波は途切れていません。足元では再び円安も進んでいます
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◆逆イールド 深まる
昨日のNY市場は株は落ち着いていましたが、金利が急上昇し、逆イールドが深まりました。こちらも下記で1分の【ショート】をつくりました。ご感想頂けると幸いです。逆イールドについては土日のうちに少し丁寧に解説しようと思います
【YouTubeショート】
youtube.com/shorts/aqfEUO3…
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🇺🇸 株 上昇
金融システムへの不安が和らいでおり、S&P500は続伸しました。ナスダックは米銀SVB破綻前の水準を大きく上回っています。日本時間あす未明にはFOMC。0.25%利上げ予想が優勢です。のちほどプレビューします
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◆GAFAMの価値は？
決算発表が一巡したので、5社の時価総額もアップデートしました。いずれも今年は大きく減少しましたが、5社は業態がかなり異なり、下落率には濃淡も。Appleは年初来18%安ですが、Meta (Facebook)は70%安で、時価総額はAppleの9分の1となりました twitter.com/goto_finance/s…
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◆ Tesla株急落
1/3は一時15%安に。2022年のEVの世界販売台数が目標を下回ったのがきっかけ。最高値からの下落率は74%に達しました。2020-21年に株価が高騰しましたが、22年はマネーが委縮し、逆回転に。米企業の時価総額ランキングも大きく落とし、15位。市場全体にも影を落としています
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◆ 人手不足 → 賃金は？
さきほど発表の日銀短観。人手不足の度合いはコロナ前ほどではありませんが、歴史的に不足感は強い状況です。人手不足なら賃金は上がりやすいはずですが、いまのところ賃上げの勢いは乏しいまま。値上げも相次ぐなか、賃上げに広がりがでるか。日本経済の重要なポイントです
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🇺🇸 株安
22:30発表の米雇用統計。平均賃金が市場予想を大きく上回り、利上げ警戒がぶり返しています。NASDAQ先物は2%安。米長期金利、ドルは上昇。2日前のパウエル講演では株価が急上昇しましたが、動きの激しい日々が続いています
👇noteで上書き解説中【12月は初月無料】
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🇺🇸 NASDAQ 2%安
・前日決算発表のAlphabet(Google)が10%安
・Microsoftも8%安
・取引終了後にMeta (Facebook) 決算。時間外で10%超下落
・あすはApple, Amazon決算
・米長期金利は低下
→ ドル円146円台 円安に一服感
👇【note】GAFAM決算まとめ更新中
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◆円安総裁
1㌦=131円、急速な円安。1年前と比べた値幅は20円を超えました（下のグラフ）。過去20年で20円を超えたのは3度。①2013年 黒田日銀総裁就任→異次元緩和、②14年の追加緩和後の円安、③日米金利差が急拡大――。歴史的な円安を黒田日銀が演出してきたことがわかります
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◆ 今週の予定
5月になりました。きのう流した週間予定をもう一度はっておきます。日本はGWですが、アメリカを中心に大きなイベントが目白押しです。後藤はところどころで休みますが、FOMCなどしっかりお伝えします。今週もよろしくお願いします
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【速報】パウエルFRB議長会見①
※対面会見を再開
・（冒頭）インフレはあまりにも高い（much too high）
・インフレの苦境を理解
・インフレを抑制へ迅速に動いている
・強力な労働市場を保つにはインフレ率の低下が不可欠
・労働市場はきわめてタイト
・0.5%の利上げ
・継続的な利上げが適切
#FOMC
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【W杯速報】🇯🇵決勝Tへ
🇯🇵日本2-1スペイン🇪🇸
🇩🇪ドイツ4-2コスタリカ🇨🇷（試合終盤）
日本は後半に2点とり逆転。勝ち点6の1位通過で決勝トーナメントへ。強豪ドイツとスペインに逆転勝ちする快挙でした。次戦はクロアチア
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🇺🇸株 リバウンド
・幅広い銘柄が上昇、ほぼ高値引け
・バイデン大統領が対中制裁関税の引き下げを「検討」
→インフレ抑制や貿易拡大期待に
・JPモルガンが金利上昇による収益拡大見通しを公表
→銀行株が軒並み大きく上昇
・取引終了後、Zoomが好決算発表
→株価は時間外で15%上昇
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🇺🇸 株安
・🇨🇳ゼロコロナ対策に抗議活動 広がり
・習近平指導部への批判など異例の事態
・中国景気悪化の懸念＝世界経済に波及リスク
・米国株は日中、右肩下がり
・今週は🇺🇸イベント目白押し
・11/30(水) パウエル講演、ベージュブック
・12/1(木) ISM製造業、PCE
・12/2(金) 雇用統計
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🇺🇸 CPI & FOMC
日本時間今晩に米CPI、木曜未明にFOMCとビッグイベントが続きます。なので、連日ですが、いつものFOMCマップです。この1日で、今回の「利上げ停止」予想が7割→8割程度にあがりました。ただ、7月は「再び利上げ」予想が引き続きやや優勢です。今晩（日本時間21:30）のCPIも重要です
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◆Meta株 急上昇
さきほど発表のMeta(Facebook)の1株利益(EPS)は市場予想を上回りました。株価は時間外で19%高と急騰。年明けから調整が深まっていた反動もあるようです。発表後、NASDAQ先物が1%あまり上昇しており、市場心理の一定の下支えにも。あすはApple, Amazon, Twitterの決算です
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🇺🇸企業の悲鳴（非製造業）
昨晩発表の4月ISM指数での米企業コメントです。物流停滞、人手不足、インフレ圧力の深刻さはかわらず。数日前の製造業コメントも右側に。パウエルFRB議長がFOMCで指摘したようにインフレリスクは予断を許しません。日本は連休最終日ですが、あすは米雇用統計の発表もあります
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◆今晩21:30
金融市場が注目する7月の🇺🇸CPI（消費者物価指数）が日本時間21:30に発表されます。市場予想は下記の通り。結果次第で、株価や為替、金融政策も左右しそうです。発表直後にTwitterで速報、noteで続報や市場反応をドンドン上書きしていきます
👇noteリンク
note.com/goto_finance
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◆ 新チャンネル
「日経テレ東大学」の終了が発表されました。プロデューサーの高橋さん @takahashi_ntu は独立。新チャンネル「ReHacQ（リハック）」を立ち上げました。このあと21:30～の生配信に私も顔を出します。登録者が速攻で1万人を突破してます
👇YouTube【ReHacQ】
youtube.com/live/qUU0-PC6y…
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【今晩】米雇用統計
日本時間21:30に発表されます。昨晩発表のADP雇用（民間調査）は市場予想を大きく上回り、金利上昇・株安・ドル高につながりました。今晩も速報ツイート予定です
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◆ 株安
5月の米雇用統計は雇用者数が市場予想を上回るなど、まずまずしっかりした内容でした。米長期金利が上昇し、為替は1㌦=130円台へと円安・ドル高に。米国株は先週来の上昇を受けた戻り売りもあって、ナスダックを中心に下落しました。みなさまよい週末を。
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◆ 株安・円高
ナスダックを中心に株安。7月のPMI（企業景況感、あとでツイート）が悪化し、景気不安が強まりました。米長期金利は低下し、円高・ドル安にも。SNSのSNAPが決算発表で株価が急落し、Metaなど関連株にも波及しました。来週はFOMCやGAFAM決算が控えます。みなさま、よい週末を
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com