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🇺🇸株急落 & 為替145円接近
・さきほど発表の米CPIが市場予想を上回る
・9/21FOMC 0.75%利上げ織り込み
…1.00%利上げ予想も浮上
・株はナスダック中心に急落
・ドル円は144円台後半へ
👇【note】CPI詳細や米インフレ「そもそも」を解説中
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【今晩】🇺🇸 CPI
日本時間21:30に5月の米CPIが発表されます。木曜未明のFOMCを前に、注目度が高まっています。下のツイートにあるよう、今回FOMCは「利上げ停止」予想が80%ですが、CPI次第で確率が揺れる可能性も。今回も発表直後に速報ツイートします twitter.com/goto_finance/s…
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【今晩】🇺🇸CPI
毎月、株価を乱高下させる米CPIが日本時間22:30に発表されます。「総合」は6カ月連続で伸び率鈍化の見通し。ピークアウトの程度を測る局面に。モノのディスインフレは強まっており、焦点はサービス価格の動向です。きょうもTwitter & noteでしっかりカバーします
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【今晩】🇺🇸CPI
日本時間22:30に注目の米CPI（消費者物価）が発表されます。11月の予想は10月から鈍化。最近の統計で平均時給などが予想より強く、サービス価格にインフレ圧力が続いているか注目されます。前回は市場予想を下回り、NASDAQ7.4%高と歴史的株高に。夕方にnoteで注目点を整理します
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🇯🇵 値上げ圧力 根強く
下記はスーパーの日次物価。4月以降も前年比で加速しています。日銀は今年後半にかけ、インフレ率は低下すると見込んでいました。政府支援で電気代などが下がった影響を除けば、値上げ一服の兆しは出ていません。このあたりを評価するか。今日の日銀会合の焦点の1つです twitter.com/goto_finance/s…
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🇯🇵 外国人観光 ↗️
3月の訪日観光客は181万人に増えました。コロナ前の2019/3と比べると、まだ34％減ですが、かなり回復。中国からの訪問も戻り始めています。コロナ規制の緩和や円安が背景。国内観光業が潤う一方、宿泊・外食の混雑や値上げが広がる面も。私たちのGWの計画にも影響しそうです
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🇺🇸 株リバウンド
・前日までの株安から一転、右肩上がりの相場
・NASDAQ 2.9%高
・Apple8%高：前日の決算発表直後は下落も一気に切り返し
・VIX（恐怖指数）は25台に低下
・米PCE物価は市場予想を小幅に下回る
・来週はFOMC & 米雇用統計
・よい週末を！
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🇺🇸 JOLTS（雇用動態調査）
さきほど発表。求人数は993万人と市場予想を下回り、1000万人の節目も下回りました。労働需給をはかるうえで、FRBも重視する指標。賃金やインフレとも深い関係があります
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🇯🇵 値上げさらに
1月の消費者物価指数（CPI）は1981年以来の高騰記録をさらに更新しました。2月も値上げが相次いでいます。円安などコストプッシュインフレが食品やエネルギーに広がっています。目をひく品目の長期グラフを午後にツイートしようと思います
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◆さらに円安
けさ「127円目前」とツイートしましたが、午前中に127円70銭台と、さらに円安に。財務大臣や日銀総裁が急激な円安をけん制していますが、歯止めがかかりません。輸入コストの上昇で、生活必需品の値上げが強まる可能性があります
👇「日銀どうする」(YouTube)
youtube.com/watch?v=z-pYxq…
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🇺🇸 S&P500 円換算は？
積立投資で人気のS&P500。今年は20%下落していますが、円安・ドル高も同じくらい進みました。円換算で運用をみると、円安が米株安を相殺し、年明けからほぼプラスマイナスゼロです。「結局いま、円での損益は？」と気にされる方も多いので、ときどきツイートします
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◆ 再び介入 🇺🇸株は上昇
・ドル円 一時151円台→146円台
・9/22介入と同程度の反応に（下記noteで解説）
・米国株は大幅上昇
・WSJ記事で、12月の利上げ幅縮小観測
・デイリーSF連銀総裁も利上げ幅縮小に言及
→ 米2年債金利が低下
👇note【介入のポイント】
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◆ドル円 再び130円
ISM製造業景況感指数が市場予想を上回り、改善したことなどから米長期金利が上昇。日米金利差が拡大し、再び円安・ドル高となり、約3週間ぶりに130円台に。FRBはこの日からQT（保有資産の圧縮）を開始。米国株は前日終値を挟み、一進一退。VIXは小幅低下しました
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◆ 今週の予定
8/26（金）パウエルFRB議長講演＠ジャクソンホールが焦点。日本時間23:00～で、速報対応します。同じ日の米PCE物価も重要です。「ジャクソンホールとは？」を昨日、下記noteの無料記事でまとめました。好評でしたので、よければどうぞ
👇noteリンク【無料】
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🇺🇸 株 大幅安
米利上げへの警戒がぶりかえすなか、米PMI速報値が強い内容となり、米長期金利が大きく上昇。株価はナスダックを中心に売られました。日本時間あす未明にはFOMC議事要旨が発表されます。FRBのスタンスを探るうえで重要です。明朝、noteで解説予定です
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◆米雇用統計
日本時間21:30発表です。市場予想通りなら、雇用増は2021年以降で最少。景気鈍化の影響が意識されています。平均時給も伸びが鈍れば、インフレ圧力も和らぎ、FRBが利上げに迫られる度合いが弱まりそうです。きょうもTwitterで速報、noteで続報（発表直後からドンドン上書き更新）します
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🇺🇸株 大幅安 → 急反発
・CPI市場予想上回る
・長期金利 2年など急上昇
・11, 12月FOMC：「連続0.75%利上げ」予想⤴
・NASDAQは3%安→2%高（右上チャート）
・朝の売り一巡後は買い戻しに勢い
・これまでの株安で需給がいびつに
・ドル円147円台
👇CPIまとめ
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🇺🇸インフレ、転機？
原油、小麦、銅など、商品価格が軒並み下落しています。これまでの世界のインフレは商品高騰が一因でした。物流停滞は和らぐ兆しがみえ、需要も鈍化。インフレは局面変化に差し掛かりつつあるかもしれません。noteでコンパクトにまとめました
👇リンク👇
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🇺🇸 株続落
S&P500, NASDAQとも、水曜の急落に続いて小幅下落。急落の翌日に急反発すれば底入れの兆しと受け取られることもありますが、力強い買いはみられませんでした。S&P500は1月の史上最高値から19%下落。「弱気相場(bear market)」の目安となる20%安に接近しています
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🇺🇸 株 急上昇
さきほど発表の米CPI（消費者物価）が市場予想を下回り、米国株が急上昇。NASDAQ先物は3.7%高。インフレピークアウト期待から、FRBの利上げへの警戒が和らいでいます。12/13-14にはFOMC。下記noteでポイントを上書き編集中です
👇note【12月は初月無料】
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🇺🇸10年債 4% ↗
米10年金利の上昇がとまらず、2008年以来の高水準に。株価や為替、景気にも大きく影響する「実質金利」も急上昇。実質金利はわかりにくいので、note解説をアップデートしました。サンプル的に【全文無料】にしましたので、よければどうぞ
👇note【無料】
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◆ 訪日観光と円相場
訪日規制が緩和されました。外国人観光客が増えると、外貨を売って、円を買う金額が増えます。つまり、円安に歯止めをかける要因になります。「日本人の海外旅行消費」を差し引いた「旅行収支」が年数兆円規模に回復すれば、実際の為替レートにもある程度影響するとみられています
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◆米国株また急落
ナスダックが4%超の急落で年初来安値を更新。スイスの中銀が予想外の0.5%利上げに踏み切り、リスクオフが広がりました。きょう昼の日銀会合でも政策修正の思惑がにわかに浮上。YouTubeで急きょ、ポイント解説をつくりました。ぜひご覧を🙇♂️
👇【日銀解説】
youtu.be/KFVDjBMv1PA
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◆ トップ20
3月末の節目なので、日本の時価総額（企業価値）のトップ20をつくりました。今年度の株価騰落率もつけています。このツイートの前に、今年度の「株価上昇ランキング」「株価下落ランキング」もツイートしています
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◆ NASDAQ 株安
さきほど発表の米雇用統計。雇用者数が市場予想を大幅に上回りました。きのうまでの「インフレ鈍化 & 利上げ停止」期待が弱まり、株価はNASDAQを中心に大きく売られています。米国債金利は2年債が大きく上昇。為替はドル高に振れています
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com