51
MINT กับ SHR ร่วงแรงเพราะ credit suisse หั่นราคาเป้าหมาย หลักๆคือกังวล recession ในยุโรปและต้นทุนค่าไฟแพง
หั่นราคาเป้าหมาย MINT เหลือ 25.50 บาท หั่น SHR เหลือ 4.2 บาท สองค่ายนี้มีโรงแรมในยุโรปค่อนข้างเยอะ
52
คุณบอม KS แนะนำว่า ถ้าอยากเลี่ยงหุ้นที่เสี่ยงกับ fund flow ไหลออก ก็ให้ดูว่า ตั้งแต่ต้นปี ต่างชาติเข้ามาซื้อกลุ่มไหนเยอะสุด.. ให้ดู column สุดท้ายคือ สัดส่วนการถือ ตอนนี้ (column 2) - ต้นปี (column 3)... เอาง่ายๆคือ กลุ่มที่อยู่ล่างๆในชาร์ทนี้น่าสนใจ ฝรั่งยังไม่เข้า
#ksforward
53
เจพาว บอกว่า นโยบายของ FED มาจากสิ่งที่เรียนรู้จากพัฒนาการของเงินเฟ้อ ทั้งในช่วง 1970 และ 1980 รวมถึงช่วงที่เงินเฟ้อต่ำๆในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ได้บทเรียนมา 3 ข้อ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายของ FED ในการกดเงินเฟ้อ ดังนี้ (ต่อ)
54
ตัวเลข CPI อเมริกา เงินเฟ้อ 8.5% เทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 8.7%... ถ้าตัดอาหารและพลังงานออกไป core CPI เฟ้อ 5.9% YoY ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 6.1%... ตลาดตอบรับในเชิงบวก พุ่งแรง
55
เจพาวบอกว่าตลาดแรงงานยังตึงตัว และเงินเฟ้อยังสูงไปมาก เลยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.75% และยังคงลดขนาดงบดุลต่อไป... การบริโภคของประชาชนเริ่มชะลอจากสถานการณ์การเงินตึงตัว ตลาดบ้านชะลอเพราะดอกเบี้ยขึ้น การลงทุนเริ่มลดลง แต่ถึงกระนั้น การจ้างงานยังดีอยู่มากๆ การว่างงานต่ำสุดในรอบ 50ปี
56
DELTA กำไรระเบิด new high สูงกว่าโบรกคาด 60% จากยอดขายเพิ่มทุกธุรกิจ ทั้ง power supply, EV, พัดลมอิเล็กทรอนิกส์, ICT, network, infrastructure นอกจากนี้ margin ยังโตจาก 21% ในไตรมาสก่อนมาเป็น 25% ได้จากบาทอ่อน วัตถุดิบไม่ขาดแคลนแล้ว และการเอา รง.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลับมาผลิต
#ksforward
57
ราคารถยนต์มือสองบ้านเราปรับขึ้นมา 10% แล้วจากต้นปี สิ้นปีน่าจะไปแตะ 15% ได้ ส่วนรถยนต์ใหม่ยอดขายลดลง จากเหตุผลชิปขาดแคลน ผลิตไม่ทัน.. ส่งผลบวกต่อแบงค์เล็กที่มีสินเชื่อรถยนต์ (TISCO KKP) กับนอนแบงค์อย่าง HENG และ AMANAH เพราะรถที่ถูกยึดจะขายได้ราคาดีมากขึ้น #ksforward
58
ถ้าเกิด recession ขึ้นจริง กลุ่มน้ำมันลงหมดแน่ ราคาน้ำมันจะดิ่งเพราะ demand หาย แต่ถ้าซื้อกลับ พี่ปุ๊ KS แนะนำกลุ่มค้าปลีกน้ำมัน เพราะเวลาน้ำมันลง คนไทยจะเอารถออกมาใช้ กับอีกกลุ่มคือโรงกลั่น เพราะ cycle ใหญ่ยังเป็นขาขึ้นยาวๆ แม้ระยะสั้นจะขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน
#ksforward
59
ใครพลาดสัมมนาฟรีของพ่อมาร์ค วันที่ 22 มิ.ย. ดูย้อนหลังได้ที่นี่เลยครับ
youtube.com/watch?v=S0BaW2…
60
คุณบอม KS ให้ timeline ตามนี้
1) Bond Yield อเมริกาเจอจุดพีค (น่าจะ Q3)
2) ตลาดหุ้นเจอจุด bottom ในไตรมาสถัดมาแล้วเริ่มฟื้น (น่าจะปลาย Q3 ถึงช่วง Q4)
3) เศรษฐกิจเจอจุด bottom ในไตรมาสถัดๆมา อาจเกิดภาวะ recession (อาจจะ Q2 ปีหน้า) แล้วจะค่อยๆฟื้น แต่หุ้นเด้งนำไปก่อนแล้ว
#ksforward
61
KS ให้ตารางว่า สินค้าโภคภัณฑ์ตัวนึงส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยตัวไหนบ้าง (ตัวเล็กมากกก แต่สำคัญ)
#ksforward
62
"บาทอ่อน" KS ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าจะส่งอานิสงส์ต่อรายได้ต่างกัน
SVI +24%
KCE +15%
ASIAN +15%
HANA +10%
TU +8%
DELTA +7%
STA +6%
STGT +6%
ACE +5.2%
RATCH +4.8%
SSP +3.8%
GFPT +1.5%
BCPG +1%
CKP +0.6%
EA+0.1%
GPSC +0.1%
WHAUP -0.5%
GULF -6.9%
ECGO -8.4%
BGRIM -9.9%
#ksforward
63
อสังหา ถ้าดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม1% กำลังซื้อจะหายไป7% บนสมมติฐานการผ่อน20ปี แต่ก็ใช่ว่าดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยให้คนไม่ซื้อบ้าน คนจะเปลี่ยนเป็นบ้านหลังเล็กลง หรือไม่ก็ผ่อนยาวขึ้นเป็น25ปี, คอนโดจะโดนต้นทุนการเงินที่เพิ่มมากกว่าบ้าน เพราะบ้านพัฒนาเป็นเฟสๆ คอนโดต้องสร้างให้เสร็จ #ksforward
64
สคบ.ส่งสัญญาณจำกัดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ 20% ขณะที่ตลาดปล่อยกันที่ 33-36% แบบนี้รายได้จะหายไปครึ่งนึงเลย
แบงค์รอด แต่ non-bank ตัวใหญ่โดน MTC มีเช่าซื้อมอไซค์ 5% ของทั้งหมด ปล่อยดอก 24% โดนน้อยหน่อย ส่วน SAWAD มีสินเชื่อตรงนี้ 17% ปล่อยดอก 33% จุกเลย #ksforward
65
ดร.นิเวศน์บอกว่าหุ้น Louis Vuitton ลงมาถูกมากเลย PE 20 เท่าเอง ถ้าคิดว่า super brand แบบนี้อีก 5 ปีจะเปลี่ยนไปมั้ย เผลอๆไม่เปลี่ยน แต่ดีขึ้นไปอีก มองยาวๆก็น่าสะสม #ถามอีกกับอิก
66
ดร.นิเวศน์บอกว่า เวียดนามตอนนี้ กลุ่มที่แน่นอนที่สุดคือ Retail อะไรก็ตามที่ขายให้คนเยอะๆ มียี่ห้อหน่อย มีโอกาสเป็น superstock เพราะลูกค้าเข้ามาแล้วเปลี่ยนยี่ห้อยาก โดยเฉพาะ Modern Trade
อสังหาก็โต คนเวียดนามกำลังย้ายออกจากห้องแถวไปอยู่คอนโดอยู่บ้าน ไม่ต้องห่วงยี่ห้อ #ถามอีกกับอิก
67
เวลาหุ้นตกหนักๆ ดร.นิเวศน์ไม่ค่อยขาย เพราะเวลาที่ตกหนักๆคือ overreact เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนขี้ตกใจอยู่แล้ว ถ้าจะขายก็ต้องหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นค่อยมาคิดดูอีกทีว่าลงมาขนาดนี้มากไปหรือน้อยไป ดร.มักจะไม่ขายตอนเทกระจาดหรอกเพราะส่วนใหญ่ลงมากกว่าความเป็นจริง #ถามอีกกับอิก
68
ดร. มองว่าเป็นเรื่องของการเมืองด้วยซ้ำ คือทำแล้วได้เงินทันที ได้ใจคน ผลของความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่ลดลงก็ไปส่งผลกับรัฐบาลหน้า รัฐที่ทำแบบบนี้หนักๆก็ล้มเหลวไปแล้วอย่างเวเนซูเอล่า #ถามอีกกับอิก
69
ดร.นิเวศน์บอกว่ามาตรการของรัฐกับโรงกลั่นในรอบนี้ ได้เงินมาหลายหมื่นล้าน แต่ต้นทุนคือความเชื่อมั่น สิทธิในการทำมาหากินหย่อนลงไป ต่อไป rating ที่ประเมินจะลดลง ความสามารถในการแข่งขันจะลดลง โดยเฉพาะ rating ในหมวดการควบคุมจากภาครัฐ (regulatory) ตกมา 5 อันดับ #ถามอีกกับอิก
70
หุ้นแนะนำจาก KS (ลงมาน่าเก็บ)
ปันผล: KKP KTB DTAC
อาหารขาดแคลน: CPF ASIAN RBF
Defensive: BGRIM GULF CKP
ดอกเบี้ยขาขึ้น: BLA
เปิดประเทศ: MTC BEM ANAN SPRC
อานิสงส์จีนกระตุ้น ศก: PSL SCGP
#ksforward
71
คุณบอม KS บอกว่าเงินเฟ้อของโลกจะวัดได้จาก 3 บริษัทนี้ได้คือ
1) semiconductor
2) ขนส่ง
3) ปุ๋ย
ถ้าเกิดสัญญาณชะลอตัวของ 3 บริษัทนี้เมื่อไหร่ เงินเฟ้อของโลกจะค่อยๆผ่อน
#ksforward
72
มีโอกาสที่เงินเฟ้อใน Q3 จะขึ้นไป 8-9% เพราะปีที่แล้วบ้านเราฐานต่ำจากเดลต้าระบาด และมีโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 10-20% ซึ่งต้นทุนค่าจ้างก็จะส่งผ่านมาที่ราคาขายและเงินเฟ้อต่อ #ksforward
73
ธีมการลงทุนเดือน มิ.ย.จาก KS
1) ปันผล: KKP KTB DTAC
2) ฝีดาษลิง: BCH STA
3) anti-commodity: BGRIM EPG
4) เปิดเมือง: MTC BEM BJC ANAN SPRC
5) เติบโต: RBF GUNKUL (กัญชา) CHAYO (JV กับแบงค์)
6) ศก จีนฟื้น: PSL JWD SCGP
#ksforward
74
ธีม EV หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์4กลุ่ม
1) แบตเตอรี่: GPSC EA
2) เซนเซอร์: DELTA KCE
3) สถานีชาร์จ: PTG OR
4) นิคม: AMATA WHA
#ksforward
75
ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของยุโรป ออกมา 7.4% YoY (0.6% MoM) น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 7.5% และเริ่มเป็นแนวโน้มขาลง สะท้อนว่าเงินเฟ้อผ่านจุดพีคไปแล้ว... แต่ถ้าตัดพลังงานและอาหารออกไป Core CPI ยังทรงๆอยู่
Thai Expat in Europe. อยู่ไกลบ้าน แต่อยากลงทุน