26
เหตุผลหนึ่งที่แรงงานขาดแคลนในอเมริกาคือ คนเกษียณเร็วขึ้น คนเริ่มเกษียณตั้งแต่ 50-55 ปี แทนที่จะเป็น 60 ปี เพราะรัฐให้เงินประกันสังคมคนเกษียณเร็ว มากขึ้นถึง 8.7% และยิ่งโควิดมา ยิ่งทำให้คนหมดไฟทำงาน เลยไม่กลับไปทำงานตามเดิมแล้ว เน้นทำงานอยู่บ้าน หรือหาเป็นจ็อบเสริมแทน #ksforward
27
Pattern ของการเลิกจ้างเมื่อเศรษฐกิจชะลอ
กลุ่มเทคโนโลยีไปก่อน ตามมาด้วยกลุ่มบ้าน ค้าปลีก อุตสาหกรรม และไฟแนนซ์... ตอนนี้ในอเมริกา กลุ่มเทคฯเริ่มปลดคนละ บ้านเริ่มกระทบ ส่วนค้าปลีก เริ่มเห็นสัญญาณชะลอ #ksforward
28
ยุโรปคงเกิด recession แน่ๆแล้วปีหน้า ตอนนี้โอกาส 80% ส่วนอเมริกาโอกาส 60% ถ้าเกิด recession พร้อมกับสองทวีปใหญ่ นั่นหมายถึง global recession ทำให้หุ้นพลังงานและปิโตรสามารถลงไปได้ถึง -2.5 ถึง -3.0 SD หรือราวๆ 40% ของราคาตอนนี้เลย แบบปี 2008 เพราะฉะนั้นให้เทรดระมัดระวัง #ksforward
29
พี่มี่ให้ข้อคิดและไอเดียในการลงทุนไว้ในคลิปนี้เยอะมากๆ
เป็นคนที่ย่อยข้อมูลมาถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายๆมาก แสดงว่าแกต้องอ่านมาเยอะมากๆจริงๆ
คราวนี้พี่มี่ให้ความเห็นหุ้นรายกลุ่มของไทยและอธิบายภาพรวมตลาดเวียดนามด้วย
youtu.be/F5h584yZMCM
#ถามอีกกับอิก 🧵
30
คุณปิงให้รายชื่อหุ้นที่กำไรQ4น่าจะดีและปีหน้าน่าจะโตต่อเนื่องกว่า 20%
BAM BEM CHAYO CBG CENTEL CPALL CRC GPSC GULF IP IRPC KCC KISS MAKRO SAWAD TIDLOR
#ปิงประกิต
31
คลิปนี้ พี่อ๋อง ฟินันเซียกับพี่หมอวิน ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลได้ดีมากเลย
ปีนี้ตลาดเล่นยาก แต่โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้ดี ปีหน้ายังพอลุ้น pent-up demand จากต่างชาติได้เรื่อยๆ รวมถึงลุ้นจีนเปิดประเทศอีก
youtu.be/5BgTr6EnzNM
#ถามอีกกับอิก
32
เจพาวแถลงว่า FED ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ 0.75% และลดขนาดงบดุลอย่างมีนัยสำคัญ เป็นระดับที่เหมาะสมจากการดูข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา
GDP Q3 โต 2.6% การบริโภคชะลอ ตลาดบ้านซบเซาอย่างเห็นได้ชัด แต่ภาคการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งและ demand แรงงานยังมากกว่า supply อยู่มาก ค่าจ้างยังคงแพงต่อเนื่อง
33
@ploypuanggg เพิ่งเคยลองตอนงานหนังสือเหมือนกันครับ คือแถวซื้อตั๋วยาวมากจนรอไม่ไหว เลยลองดูบัตร contactless ของ visa ปรากฏว่า ใช้ได้เว้ยย !!
ลองเช็คในระบบ ตอนแตะเข้า แตะออก บัตรจะไม่ตัดเงิน แค่จะ verify เฉยๆ แต่สักราวๆเที่ยงคืนของวันนั้น ยอดที่ใช้จริงจะส่งมาตัดบัตรครับ
34
คนญี่ปุ่นเรียกอุดรฯทับศัพท์ว่า อุด้งทานิ เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า うどん谷 หมายถึง หุบเขาที่มีอุด้ง 😂
35
รู้สึกเจอคนญี่ปุ่นมาเที่ยวทางอีสานเยอะขึ้นนะ เมื่อก่อนไม่มีเลย เดี๋ยวนี้เจอบ่อยขึ้น ไม่รู้เค้าไปเจอ hidden gem รึเปล่า... อย่างไฟลต์มาอุดรฯนี่เจอสองรอบละ
36
Bloomberg คาดว่า CPI จะลดลงมา 4% ในกลางปีหน้า และดูทรงจะเจอจุดพีคไปแล้ว
แต่ที่หุ้นยังไม่ขึ้น เพราะ core CPI ดันปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณบอม KS และ Morgan Stanley มองว่า Core CPI น่าจะเจอจุดพีคตรงนี้พอดี และจะค่อยๆลงไปพร้อมกับ CPI ในเดือนหน้าๆ และหุ้นจะเริ่ม U-turn
#ksforward
37
เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯออกมามากกว่าคาดเล็กน้อย ออกมา +8.2% เทียบกับปีที่แล้ว ตลาดคาดไว้ 8.1%... ถ้าตัดอาหารและพลังงานออกไป Core CPI จะเฟ้อ +6.6% YoY ตลาดคาดไว้ 6.5%... แต่ Dow Jones Future ทิ้งดิ่งเกือบ 800 จุด
38
คุณปิง ประกิต มองสาเหตุหุ้นเวียดนามร่วง
1. ขาดแคลนพลังงานเพราะไต้ฝุ่นเข้า เรือขนน้ำมันเข้าฝั่งไม่ได้
2. เงินเฟ้อเร่งตัวแตะ 4% ทำให้ธนาคารกลางเร่งขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว 1% ตลาดต๊กกะใจ
3. รายย่อยโดน margin call เพราะโบรกปรับลดระดับ margin level
4. Flow ไหลออก เพราะไม่ได้อยู่ใน MSCI EM
39
รายได้ของ DOHOME ในอุบลฯคิดเป็น 20% ของทั้งหมด บริษัทประเมินความเสียหายของน้ำท่วม คิดเป็น 10% ของสต็อกของสาขาอุบลฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำประกันความเสียหายไว้แล้ว ชดเชยได้พอสมควร #ksforward
40
พี่โจ้มองว่า อสังหาฯปีนี้มาดี แต่คำถามคือปีหน้าจะดีอย่างนี้มั้ย
้ปีนี้น่าเล่นกลุ่ม winner ที่ทำได้ดี LH AP SPALI
ปีหน้าน่าสลับไปเล่นกลุ่ม laggard เช่น SIRI ANAN
ปีนี้ อสังหาฯมองตรงกันว่าแบงค์ปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น และ demand คนจีนส่งลูกเรียน รร.นานาชาติจะมา (SC LH SIRI)
#ksforward
41
โรงไฟฟ้าทำไมไม่วิ่ง คุณบอมKSมองว่า
1. ราคาน้ำมันกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น กดดันต้นทุนอีกครั้ง
2. 30 ก.ย. เงินบาทอ่อนมาก ถ้าคิดลงไปในบัญชีแล้ว บริษัทที่มีหนี้ใน ตปท.เยอะจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเยอะกว่าปกติมาก
3. Sentiment เสีย เพราะ ผบห.โรงไฟฟ้านึงขายหุ้นไปลงทุนในธุรกิจอื่น
#ksforward
42
ธีมการลงทุนเดือนตุลาคมของKS
1. เชื่อว่าจีนผ่อนคลาย zero Covid และเริ่มเปิดประเทศ หุ้นที่ได้ประโยชน์มี SCGP EKH AOT ERW ANAN
2. โรงไฟฟ้าและคาร์บอนเครดิต EA SSP
3. ได้ประโยชน์จากเลือกตั้ง SAWAD KKP CK PLANB
4. Anti-commodity ราคาน้ำมันลง BGRIM RBF PTG
5. บาทอ่อน ASIAN TU
#ksforward
43
คุณบอม KS เชื่อว่า FED เรียกประชุมด่วน น่าจะ 3 ประเด็นนี้
1. อังกฤษ เกาหลีใต้ กลับมาทำ QE เพื่อประคอง ศก.แม้จะแลกกับเงินเฟ้อคุมไม่ได้ FED จะเอาไงต่อ
2. QT แรงเกินไปมั้ย ตอนแรกขนาดงบดุลค่อยๆลดอยู่ดีๆ ตอนนี้ลงแรงไป ซึ่งไม่ดีกับ ศก.และตลาดทุน
3. เอายังไงดีกับ Dollar Index
#ksforward
44
สถิติ สถิติ สถิติ
⛔70 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 9 ครั้งที่ S&P500 ปรับตัวลดลงมา 25% จากจุดสูงสุด และเพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งวันศุกร์ที่แล้ว
✅ข่าวดีคือ จากจุดนั้น ถ้านับไป 12 เดือนข้างหน้า มีถึง 7 จาก 8 ครั้ง ที่ผลตอบแทนเป็นบวก เฉลี่ยสูงถึง 21%.. ครั้งเดียวที่ไม่บวกคือซับไพรม์
#ksforward
45
Bloomberg เอาตัวเลขมารวมๆกันทั่วโลก แล้วเชื่อว่า เงินเฟ้อจะพีคที่ 9.1% ในไตรมาส 3 และค่อยๆลงมาที่ 8.5% ที่ไตรมาส 4... แต่ทวีปเดียวที่ยังไม่พีคใน Q3 คือ ยุโรป มีแนวโน้มว่า Q4 จะเฟ้อขึ้นไปอีก 😱
#ksforward
46
บาทอ่อนจะแตะ 38 น้ำมันลงแบบนี้ ส่งผลต่อการทำบัญชีกลุ่มปิโตรแตกต่างกัน
1) ต้นน้ำ โดนหลักๆแค่ราคาน้ำมันลง ซื้อขายเป็นUSD โดนไม่มาก
2) โรงกลั่น โดนหนัก ใช้ราคาน้ำมันของเดือนสุดท้าย อัตราแลกเปลี่ยนของสิ้นเดือน หนักเลย
3) ปั๊ม ซื้อขายเป็นบาท ไม่โดนมาก โดนแค่ inventory loss
#ksforward
47
คริสทีน ลาการ์ด ประธาน ECB บอกว่า Q2 ศก.ยุโรปยังโตได้เพราะการท่องเที่ยวและการจ้างงานยังแข็งแกร่ง แต่จะไม่ค่อยดีแล้วในไตรมาสนี้ เพราะ 1) เงินเฟ้อ 2) Demand ภาคบริการจากการเปิดเมืองเริ่มชะลอแล้ว 3) Demand ทั่วโลกชะงัก 4) ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือและธุรกิจตกลง ความไม่แน่นอนมีอยู่สูง
48
ชอบไอเดียนี้มาก ไปงานสัมมนาแล้วบางเวทีไม่พูดออกลำโพง แต่ออกมาทางหูฟังเฉพาะคนที่สนใจฟังใส่ เอาหูฟังนี้เดินไปเวทีอื่นก็ได้ ปรับคลื่นความถี่เอา ลดเสียงตีกันในงานได้เยอะเลยครับ ทั้งงานมี 6-7 เวทีได้มั้ง
49
เจพาวบอกว่า ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนความคิดไปจากตอนที่แถลงที่ Jackson Hole.. FED จะผ่อนมือเมื่อเงินเฟ้อลดลงมา การเติบโตลดลง แม้ภาคจ้างงานจะกระทบ ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเลยว่าภาคการจ้างงานจะลดความร้อนแรงลงมา เชื่อว่ายังต้องเพิ่มดอกเบี้ยแบบนี้ต่อไปและคงดอกเบี้ยระดับสูงไปอีกสักพัก
50
โพยหุ้นและ ETF ต่างประเทศในธีมต่างๆ
จาก InnovestX (SCBS) ครับ
Thai Expat in Europe. อยู่ไกลบ้าน แต่อยากลงทุน