51
คุณบอม KS ให้จับตาดูคำแถลงของเจพาว
1) ถ้าบอกว่าปัญหา supply chain ใกล้คลี่คลาย และเงินเฟ้อใกล้จุดพีค จะเกิดแรง buy on dip และตลาดจะค่อยๆขึ้นในช่วงหลัง พค (ให้ซื้อช่วงนั้น) SET จะไปทดสอบ 1690
2) ถ้าตรงข้าม หรือบอกว่าเงินเฟ้อไปต่อ ราคาแก๊สยังสูง SET จะซึมลงไปหา 1630 #ksforward
52
โรงไฟฟ้าทำไมไม่วิ่ง คุณบอมKSมองว่า
1. ราคาน้ำมันกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น กดดันต้นทุนอีกครั้ง
2. 30 ก.ย. เงินบาทอ่อนมาก ถ้าคิดลงไปในบัญชีแล้ว บริษัทที่มีหนี้ใน ตปท.เยอะจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเยอะกว่าปกติมาก
3. Sentiment เสีย เพราะ ผบห.โรงไฟฟ้านึงขายหุ้นไปลงทุนในธุรกิจอื่น
#ksforward
53
ตัวเลข CPI อเมริกา เงินเฟ้อ 8.5% เทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 8.7%... ถ้าตัดอาหารและพลังงานออกไป core CPI เฟ้อ 5.9% YoY ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 6.1%... ตลาดตอบรับในเชิงบวก พุ่งแรง
54
@Petae_Lynch น่าสนใจครับ เคยได้ยินเหมือนกันว่า know-how คือสิ่งที่เกษตรกรขาด ก็เลยไปได้ไม่ไกล แม้เกษตรอำเภอจะพยายามเข้าไปสอนแล้ว ก็ยังไม่ค่อยพอ
55
TISCO กำไรโตจากกองทุนรวม คุมcostได้ดี NPL ลดลง (1.1B) ปรับการตั้งสำรองลงตาม ศก ที่จะฟื้น (เคยตั้งเยอะสุดในกลุ่มbank) ปันผลดีเพราะเป็น holding company ไม่ใช่แบงค์ 100%... โบรกเขียวมองว่า KKP น่าจะทรงคล้ายๆกัน
56
ปลาทูน่าแพงสุดในรอบ 5 ปีเลย เพราะการจับปลาในแปซิฟิกกลางและตะวันตกลดลง พื้นที่นี่คิดเป็น 60% ของทูน่าโลก เป็นต้นทุนโดยตรงของ ITC กับ TU... ส่วนที่ราคาสองหุ้นนี้ปรับตัวขึ้นช่วงนี้ พี่บิ๊กมองว่าเป็นเพราะการประกาศเลขยอดค้าปลีกอาหารสัตว์ในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น +12% MoM +3% YoY #ksforward
57
เจพาว บอกว่า นโยบายของ FED มาจากสิ่งที่เรียนรู้จากพัฒนาการของเงินเฟ้อ ทั้งในช่วง 1970 และ 1980 รวมถึงช่วงที่เงินเฟ้อต่ำๆในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ได้บทเรียนมา 3 ข้อ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายของ FED ในการกดเงินเฟ้อ ดังนี้ (ต่อ)
58
@ploypuanggg เพิ่งเคยลองตอนงานหนังสือเหมือนกันครับ คือแถวซื้อตั๋วยาวมากจนรอไม่ไหว เลยลองดูบัตร contactless ของ visa ปรากฏว่า ใช้ได้เว้ยย !!
ลองเช็คในระบบ ตอนแตะเข้า แตะออก บัตรจะไม่ตัดเงิน แค่จะ verify เฉยๆ แต่สักราวๆเที่ยงคืนของวันนั้น ยอดที่ใช้จริงจะส่งมาตัดบัตรครับ
59
MINT กับ SHR ร่วงแรงเพราะ credit suisse หั่นราคาเป้าหมาย หลักๆคือกังวล recession ในยุโรปและต้นทุนค่าไฟแพง
หั่นราคาเป้าหมาย MINT เหลือ 25.50 บาท หั่น SHR เหลือ 4.2 บาท สองค่ายนี้มีโรงแรมในยุโรปค่อนข้างเยอะ
60
ถ้าเกิด recession ขึ้นจริง กลุ่มน้ำมันลงหมดแน่ ราคาน้ำมันจะดิ่งเพราะ demand หาย แต่ถ้าซื้อกลับ พี่ปุ๊ KS แนะนำกลุ่มค้าปลีกน้ำมัน เพราะเวลาน้ำมันลง คนไทยจะเอารถออกมาใช้ กับอีกกลุ่มคือโรงกลั่น เพราะ cycle ใหญ่ยังเป็นขาขึ้นยาวๆ แม้ระยะสั้นจะขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน
#ksforward
61
Bloomberg เอาตัวเลขมารวมๆกันทั่วโลก แล้วเชื่อว่า เงินเฟ้อจะพีคที่ 9.1% ในไตรมาส 3 และค่อยๆลงมาที่ 8.5% ที่ไตรมาส 4... แต่ทวีปเดียวที่ยังไม่พีคใน Q3 คือ ยุโรป มีแนวโน้มว่า Q4 จะเฟ้อขึ้นไปอีก 😱
#ksforward
62
ชอบไอเดียนี้มาก ไปงานสัมมนาแล้วบางเวทีไม่พูดออกลำโพง แต่ออกมาทางหูฟังเฉพาะคนที่สนใจฟังใส่ เอาหูฟังนี้เดินไปเวทีอื่นก็ได้ ปรับคลื่นความถี่เอา ลดเสียงตีกันในงานได้เยอะเลยครับ ทั้งงานมี 6-7 เวทีได้มั้ง
63
คริสทีน ลาการ์ด ประธาน ECB บอกว่า Q2 ศก.ยุโรปยังโตได้เพราะการท่องเที่ยวและการจ้างงานยังแข็งแกร่ง แต่จะไม่ค่อยดีแล้วในไตรมาสนี้ เพราะ 1) เงินเฟ้อ 2) Demand ภาคบริการจากการเปิดเมืองเริ่มชะลอแล้ว 3) Demand ทั่วโลกชะงัก 4) ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือและธุรกิจตกลง ความไม่แน่นอนมีอยู่สูง
64
ในเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น กลุ่มที่ยังเป็นบวกอยู่ในตลาดหุ้นเมกาคือ financials, healthcare และ consumer staples คุณปิง ประกิตมองว่าในไทยและ south east asianก็น่าจะหนีไม่พ้นที่จะเป็นทรงนี้
65
เรารู้สึกว่า ส.ว. ที่มีข่าวว่าจะยกมือให้คุณพิธา ส่วนใหญ่เป็น ส.ว. "สรรหา" 50 คน ที่กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มเสนอชื่อกันเข้ามา 200 ชื่อ ถึงแม้ขั้นตอนสุดท้าย คสช. จะเป็นคนเลือกเหลือ 50 คน แต่กลุ่มนี้มาจากภาคประชาชนจริงๆ หลายคนเริ่มไฟเขียวให้คุณพิธาแล้ว พอมีลุ้นได้มะ จากที่เหลือในกลุ่ม 🤔
66
Bloomberg คาดว่า CPI จะลดลงมา 4% ในกลางปีหน้า และดูทรงจะเจอจุดพีคไปแล้ว
แต่ที่หุ้นยังไม่ขึ้น เพราะ core CPI ดันปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณบอม KS และ Morgan Stanley มองว่า Core CPI น่าจะเจอจุดพีคตรงนี้พอดี และจะค่อยๆลงไปพร้อมกับ CPI ในเดือนหน้าๆ และหุ้นจะเริ่ม U-turn
#ksforward
67
"บาทอ่อน" KS ประเมินทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าจะส่งอานิสงส์ต่อรายได้ต่างกัน
SVI +24%
KCE +15%
ASIAN +15%
HANA +10%
TU +8%
DELTA +7%
STA +6%
STGT +6%
ACE +5.2%
RATCH +4.8%
SSP +3.8%
GFPT +1.5%
BCPG +1%
CKP +0.6%
EA+0.1%
GPSC +0.1%
WHAUP -0.5%
GULF -6.9%
ECGO -8.4%
BGRIM -9.9%
#ksforward
68
ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่สงสัยว่านายพลเค้ามากลั่นน้ำมันทำไมหรอ
69
สคบ.ส่งสัญญาณจำกัดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ 20% ขณะที่ตลาดปล่อยกันที่ 33-36% แบบนี้รายได้จะหายไปครึ่งนึงเลย
แบงค์รอด แต่ non-bank ตัวใหญ่โดน MTC มีเช่าซื้อมอไซค์ 5% ของทั้งหมด ปล่อยดอก 24% โดนน้อยหน่อย ส่วน SAWAD มีสินเชื่อตรงนี้ 17% ปล่อยดอก 33% จุกเลย #ksforward
70
DELTA กำไรระเบิด new high สูงกว่าโบรกคาด 60% จากยอดขายเพิ่มทุกธุรกิจ ทั้ง power supply, EV, พัดลมอิเล็กทรอนิกส์, ICT, network, infrastructure นอกจากนี้ margin ยังโตจาก 21% ในไตรมาสก่อนมาเป็น 25% ได้จากบาทอ่อน วัตถุดิบไม่ขาดแคลนแล้ว และการเอา รง.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลับมาผลิต
#ksforward
71
CEO ของ Pfizer บอกว่าวัคซีนสำหรับ Omicron จะพร้อมในเดือนมีนาคม แม้ไม่รู้จะได้ใช่มั้ย เพราะ booster ด้วยสูตรเดิมก็ดูจะเพียงพอ แต่ก็เตรียมไว้ก่อน เผื่อมีรัฐบาลบางประเทศต้องการสั่ง
72
เวลาหุ้นตกหนักๆ ดร.นิเวศน์ไม่ค่อยขาย เพราะเวลาที่ตกหนักๆคือ overreact เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนขี้ตกใจอยู่แล้ว ถ้าจะขายก็ต้องหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นค่อยมาคิดดูอีกทีว่าลงมาขนาดนี้มากไปหรือน้อยไป ดร.มักจะไม่ขายตอนเทกระจาดหรอกเพราะส่วนใหญ่ลงมากกว่าความเป็นจริง #ถามอีกกับอิก
73
เพื่อนคนดัตช์ทักว่า เมืองไทยเพิ่งจัดเลือกตั้งเลยนี่ เห็นว่าพรรค progressive ชนะ.. หืมม นี่เราไม่ได้พูดอะไรเลยนะ แสดงว่าการเลือกตั้งบ้านเราได้รับความสนใจทั่วโลกจริงๆ.. เค้าบอกด้วยว่า คนมาใช้สิทธิ์ตั้ง 75% แน่ะ ถือว่าเยอะมากๆ
74
โรงไฟฟ้า Q4 ยาวไป Q1 ยังคงโดนกดดันด้วยราคาแก๊สธรรมชาติและถ่านหินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่ยังพึ่งพาพลังงานแบบเดิมอยู่เยอะ คือ GPSC BGRIM และ GULF แม้จะปรับค่า FT ขึ้นแล้วก็ตาม... GPSC นี่ยังมีลุ้นธีม EV นะ ส่วน GULF นี่ไปลุ้นส่วนควบรวมกับธุรกิจ non-power อื่นๆ
75
อสังหา ถ้าดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม1% กำลังซื้อจะหายไป7% บนสมมติฐานการผ่อน20ปี แต่ก็ใช่ว่าดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยให้คนไม่ซื้อบ้าน คนจะเปลี่ยนเป็นบ้านหลังเล็กลง หรือไม่ก็ผ่อนยาวขึ้นเป็น25ปี, คอนโดจะโดนต้นทุนการเงินที่เพิ่มมากกว่าบ้าน เพราะบ้านพัฒนาเป็นเฟสๆ คอนโดต้องสร้างให้เสร็จ #ksforward
Thai Expat in Europe. อยู่ไกลบ้าน แต่อยากลงทุน