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新冷戦で恩恵を受けるのはインド株と日本株であることをずっと主張して来ました。いよいよ実現するステージに来ています。
nikkei.com/article/DGXZQO…
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香港株はPER7倍、PSRとPBRは1倍割れ、本来であれば買いが殺到するけど習近平の中国にグローバル資本が行きません。ロシアの二の舞になる危険性があるからです。向こう1-2年は台湾戦争が勃発する可能性がもっとも高い。中国には時間が残っていない。
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フェイスブックの決算も悲惨ですね。場中に5%安だったけど、引け後にさらに20%下がっています。 wsj.com/articles/meta-…
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この相場はアップルとテスラで持っていますのでいよいよ総崩れの一歩手前まで来ました。防衛関連もチャートは危うくなってきています。
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またFOMCのフロントランニングしていますね。ちょっとでもピボット(緩和転換)の話が出ると相場が暴騰してパウエルはタカ派発言をしないといけなくなります。いずれにせよダウは短期間で買われすぎです。
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コロナを口実に国全体を収容所に変えられるかどうかの社会実験をやっていますね。 twitter.com/reutersjapan/s…
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PC販売の減速は想定以上。AMDも懸念。半導体不足からダブつきに移行しました。 wsj.com/articles/amd-q…
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普通のレスポンスです。何で日本は避難しかできないのかを問うべきです。ミサイルを撃たれたら撃ち返す。それをやっていないからずっと向こうから撃って来ている。
news.yahoo.co.jp/pickup/6443481
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ロシアが自制を求める。今年一番のジョーク。 jp.reuters.com/article/northk…
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FRBの利上げは0.75%。コンセンサス通り。12月はせいぜい0.25%の利上げがあるかどうか。よってドル円の上昇は終了。為替は円高に向かいます。
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パウエルはフィナンシャルコンディションが緩和に動かないように慎重に話しているけど、今までの利上げペースが歴史的に早いと指摘しています。おそらく金利水準に満足していて、今までのペースでの引き上げは終わりでしょう。一方で高い金利を維持する方向。
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すでに過剰資金が預金や同類の金融資産に向かっています。株が今まで上昇した背景にTINAがありました。TINA = There is no alternative! つまり、お金を入れるのは株しかないだろうという考え。それが終了しました。お金を入れるところ他にもある。
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だから実質金利で考えなさい。インフレ8%の国で4%金利もらってもマイナス4%でしょうが。日本の方が実質金利が高い。円安になったのはバックに複雑な市場メカニズムが動いています。金利差云々じゃない。 twitter.com/ta_asak/status…
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円高に行くという見通しはパウエルの政策云々以上に米株バブルの崩壊でリスクオフになり、円キャリートレードが巻き戻されると思っているからです。数時間、数日の話をしていない。話の分からないアホは容赦なくブロックしますので要注意。
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北朝鮮が弾薬を、イランが自爆ドローンをロシアに提供。独裁国家同盟は出来つつあるけど、肝心の中国は今のところ動きがない。資本提供はあるかもしれないけど中露は歴史的にそんなに仲がいいわけでもない。
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ネットフリックスは広告付きのサブスクを開始。ずっと言っているけど既存のモデルではFATMAN-Gに成長余地が残っていません。中国が閉鎖されれいる世界でどこに成長があるというのか？人が住んでいる他の惑星でも見つからない限り成長が鈍化するのは仕方ない。アップルも株価が適正水準に戻るでしょう。
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1万円札は渋沢栄一 → 金融の時代へ(株高)
5千円札は津田梅子→ 女性の大活躍時代へ(女性総理の誕生)
千円札は北里柴三郎→ パンデミックからの回復、健康寿命の延長
nikkei.com/article/DGXZQO…
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NFTロンドンだそうです。バブルの終わりは寂しいものですね。元々実態のないただの詐欺だったということもあるけどね。 twitter.com/drnicka/status…
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こっちがラスベガスで行われたウェブ3エキスポらしい。 twitter.com/dsonoiki/statu…
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一発勝負かもしれないけど、入試制度はこの世に残った最後の平等です。死守すべき。 nikkei.com/article/DGXZQO…
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米国の資金調達難はリーマンショック以来。ジャンク債のバブルが完全に崩壊。IPOとかSPAC上場は激減。リーマンショックを超えるエブリシングバブル崩壊が進んでいる。 wsj.com/articles/raisi…
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個人の政治スタンスは自由だけど、テスラ車を買っているのは、地球温暖化が嘘だと信じているEV嫌いの共和党支持者ではなく、大都市に住んでいる民主党支持者がほとんどでしょう。テスラの株主は大丈夫なのか？
reut.rs/3FUTOVF
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米株が上がっているのは議会が捻れるという期待感からです。捻れると民主党の富裕層増税はできないけど、景気刺激策も簡単に出せない。そこまでポジティブと思えない。
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ヒストリカルに見て捻れ議会は株価に追い風なのは確か。リセッション局面でそうなるかどうか疑問です。いずれにせよ捻れ議会はドルにマイナスだと思って下さい。ドル安が進む。
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民主党は予想より健闘しています。上院をキープする可能性が高まりました。下院は共和党に行きそうです。
エコノミスト、グローバルストラテジスト、複眼経済塾塾頭。Economist,investor,cat lover. Author of 7 Bestsellers, columnist of Nikkei Money, Youtube:bit.ly/3lWMxKR