401
🇺🇸ビル・アックマン
*月曜までにJPM/C/BACによるSVB買収、ないし政府による全額預金保証がなければ、大規模な取り付け騒ぎが起きる公算
Ackman Warns of Substantial Bank Run Unless JPM/Citi/BofA Buys SVB or Govt Insures All Deposits by Monday - Tweet
402
🇺🇸SVB
*破綻の数時間前、従業員に対しボーナスを支払った可能性
SVB Paid Out Bonuses Hours Before Seizure - Axios
403
複数のヘッジファンドがSVBから預金を引き出せないでいるスタートアップ各社に対し、資金調達機会を提供し始めたようです。
SVBに眠っている1ドルをヘッジファンドが60~80セントで買い入れることで、経営者の緊急資金需要(給与支払い等)を満たす格好です。
札束で殴り合う漫画のような展開です。
404
⚠️イエレン財務長官
*銀行預金を失う可能性などを心配する必要はない
YELLEN: DEPOSITORS DON'T HAVE TO WORRY ABOUT LOSING ACCESS TO FUNDS - RTRS
405
🇺🇸イエレン財務長官
*SVB巡り、過去に実施したような政府救済(bailout)は行わない
Yellen on SVB: Government Won't Repeat Bailout Like Done in Past - AP
406
⚠️アメリカ政府
*SVB預金、『全額保証』検討
US WEIGHS PROTECTING ALL DEPOSITS AT SVB - WAPO
407
米時間18時(日)、SVBの買い手はまだ発表されていません。
ドル円下落、米株上昇、ビットコイン上昇、米金利低下。
現在のコンセンサスは『預金者は救済するも、銀行自体は救済しない』というものです。
Reutersによれば、米時間本日中にSVB巡る重要アナウンスが発表される見通しです。
408
⚠️アメリカ政府
*明日、すべてのSVB預金者が資金引き出し可能に
US SAYS SVB DEPOSITORS WILL HAVE ACCESS TO ALL MONEY MONDAY - BBG
409
⚠️シグネチャー銀行
*SVBに続き当局が閉鎖
SIGNATURE BANK CLOSED BY STATE AUTHORITY: US - BBG
410
SVB巡り雪崩のようにヘッドラインが打たれています。
『預金者は財務省が全保証、銀行はFEDが流動性供給で支援』という内容。
歴史的な金融引き締めを行う中、FEDはやや振り回されてしまっている印象です。
上記をあえて『緩和』とするならば『引き締めを継続するための緩和』と表現できそうです。
411
🇺🇸財務省
*SVBの株式ならびに債券保有者、すべての権利を消失へ
US Treasury: SVB Share, Bondholders Will Be 'Wiped Out' - BBG
412
🇺🇸ビル・アックマン
*さらなる銀行破綻を想定
Ackman Says More Bank Collapses Likely Despite Federal Help - BBG
413
🇺🇸米大手銀(JPM/C/BAC)、小規模銀行からの預金移動が殺到
JPM, Citi, BofA See Rush of Deposit Transition From Smaller Banks - BBG
414
🇨🇭クレディスイス、内部の財務報告体制に『顕著な脆弱性』を確認
Credit Suisse: 'Material Weaknesses' in Internal Control of Financial Reporting - BBG
415
⚠️米2月消費者物価指数
ヘッドラインCPI (前月比)
結果 0.4% vs 予想 0.3%
ヘッドラインCPI (前年比)
結果 6% vs 予想 6%
コアCPI (前月比)
結果 0.5% vs 予想 0.3%
コアCPI (前年比)
結果 5.5% vs 予想 5.5%
416
🇺🇸アップル、ボーナス支払い先送り、新規雇用も制限へ
Apple Delays Bonuses, Limits Hiring Amid Cost-Cut Efforts: BBG
417
🇨🇭クレディスイス、現在20%下落、過去最大の下げ幅
Credit Suisse Drops 20%, Biggest Decline on Record- BBG
418
クレディスイスの筆頭株主が追加支援を拒否、同社株は過去最大の下げ幅ならびに上場来安値を記録。
今日の欧州はCSだけでなく銀行全体が下げています。
短期金利は30bps超え低下。
市場は依然として50bps利上げの可能性を50%ほど織り込み。
ちなみにCSは「政府救済」について「論外」としています。
419
⚠️ブラックロックCEO、さらなる「銀行破綻/事業停止」想定
BLACKROCK CEO SAYS MORE BANK SEIZURES, SHUTDOWNS COMING - FT
420
クレディスイスですが、2ドルを割れたあたり(-20%)で売りも一服、新たな情報を待つ展開です。
リーマンショック(GFC)期には「Too big to fail(大きすぎて潰せない)」が有名になりましたが、一部市場参加者はCSを「Too big to be saved(救済するには大きすぎる)」と話していました。
421
ドイツ金融当局(BaFin)のヘッドラインが打たれましたが、「クレディスイスについてはノーコメント」でした。
SVBを起点とした巻き込まれ(contagion)は無い、としています。
個人的には「動向を注視している」や「コメントしない」、という発言は何か起きているときの常套句だと思っています。。。
422
🇺🇸レイ・ダリオ「SVB破綻は炭鉱のカナリア」
Ray Dalio Says SVB Collapse Is 'Canary of Coal Mine' - BBG
423
⚠️フランス財相、数時間後にスイス財相と協議へ
LE MAIRE TO SPEAK WITH SWISS COUNTERPART IN COMING HOURS - BBG
424
クレディスイスHLまとめ
*5年CDS、過去最高更新
*株価-30%、上場来安値更新
*スイス中銀、コメント控える
*CEO「政府救済、論外」
*ECB、銀行各行に聞き込み実施
*出来高、過去最高更新
*スイス中銀に支援表明要請
*米財務省「市場動向注視」
*匿名国、スイス政府にCS介入を表明するよう圧力
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⚠️スイス当局「必要であればクレディスイスに流動性を供給する」
FINMA: SNB TO PROVIDE CREDIT SUISSE WITH LIQUIDITY IF NEEDED - RTRS
マクロ系マーケットニュースを共有(ソースはReutersやBloombergなど)。カナダ/トロントのCIBC-Yonge&Bloorで勤務中(Coop留学)。直近の目標はUSCPA試験合格とサッカー審判1級取得。